Аддоны
05
Окт
4

Marketing List Member Importer

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Marketing List Member Importer – это аддон для Excel’я, который позволяет привязывать участников маркетингового списка введя его имя или GUID в листе Excel’я.

Использование:



  • Запустите Excel — перейдите на вкладку MS Dynamics CRM — щелкните на кнопке Import MarketingList Member — откройтеся панель аддона;
  • Перейдите на вкладку Setup и настройте параметры подключения к CRM серверу;
  • Перйдите на вкладку Marketing List — щелкните по кнопке Load All, чтобы загрузить в ниспадающий список все Маркетинговые списки — выберите нужный Маркетинговый список и укжите тип загружаемых в него записей;
  • На Ribbon-панели на вкладке MS Dynamics CRM щелкните по кнопке Set columns header — на лист Excel добавится «шапка»;
  • В зависимости от того, какие записи Вы собираетесь импортировать (Котакты, Бизнес-партнеров или Интересы), задайте имя или название соответствующей записи или ее GUID (под соответствующем столбцом);
  • Жмем Import Members и идем проверять наш Маркетинговый список.



Комментарии (4)
  • Dmitry 05.10.2010

    т.е. импортируемые записи должны быть в срм. новые контакты (которых пока нет в срм) импортировать не получится?

  • slivka_83 05.10.2010

    Вроде как нельзя… но сорсы достпны http://mscrmmemberimporter.codeplex.com/SourceControl/list/changesets, так что можно доработать 🙂

  • Sanislav 05.10.2010

    Все бы хорошо, но у меня почему-то не загружает все маркетинговые списки при клике на «Load All». Забирает несколько и непонятно по какому принципу.

  • slivka_83 05.10.2010

    кажется Вам уже ответили на аксфоруме… 🙂

*

code