Расширенная функциональность
25
Апр
6

CRM 2011 или найди 10 отличий… Интерфейс

Следую своему маркетинговому лозунгу «The Power of Productivity» MS значительно постарался улучшить навигацию в пользовательском интерфейсе CRM 2011. Посмотрим как…

Лента (Ribbon panel)

Как и большинство других офисных продуктов Microsoft, CRM 2011 обзавелся Ribbon-панелью. Ну, в особом представлении данный интерфейсный элемент не нуждается. Но есть некоторые моменты, о которых стоит упомянуть особо…

Вкладки

Лента всегда меняет содержимое в зависимости от того, где Вы находитесь (в рамках CRM системы). Тут вроде бы все понятно, но стоит обратить внимаение на две интересные вкладки…


Контекстная вкладка

Данная вкладка не отображается по умолчанию, а отображается только в определенных случаях (разнацветная такая – Вы ее сразу заметите). Например, при установки фокуса на Вложенные представления или при переходе в связанные Представления. И на най отображаются элементы управления этим изменяющимся контекстом.


Вкладка Добавление

Данная вкладка присутствует как на основной Ленте, так и на Ленте формы. И предназначена для более простого и комфортного добавления, в открытую или выделенную в Представлении запись, Применаний (в том исле и вложение) или Действий и выпонения некоторых других действий (например, Слияния почты). Как Вы помните в CRM 4.0 Вам, для добавления Примечания в запись необходимо было сначала открыть нужную запись, перейти на вкладку Примечания и добавить свой комментарий. А теперь достаточно в Представлении главного окна CRM выделить запись и на Ленте на вкладке Добавление нажать кнопку Добавить заметку 🙂 Очень удобно 🙂


Подсказки

Если навести на какую-либо кнопку на Ленте мышку, то через секнду увидите красиво оформленную и довольно содержательную подсказку 🙂 Для активных кнопок описывается, что они позволяют Вам делать с каким-либо набором записей. Если же кнопка не активнаа, то CRM скажет Вам почему 🙂


Быстрый доступ

Домой

Домой – кнопка в левом верхнем углу экрана (иконка в виде домика). При щелчке на ней Вы тут переходите в дефолтную область (определенную в индивидуальных настройках каждого Пользователя).


Недавно посещенные

Кнопка (в виде папки со звездочкой) в главном окне CRM (также открывается по Ctrl-Shift-7), которое показывает список последних открытых 40 для страниц и форм и 10 для представлений. Щелчок по любому из них немедленно переместит Вас к соответсвующей записи или Представлению.


Эта опция доступна от любой из областей, которую Вы определили внутри в Sitemap’а (Рабочая область, Продажи, Маркетинг, Сервис и т.д.).

В Outlook клиенте подобый функционал реализован на вкладке Файл в разделе Последние CRM. И работает он точно также как и в веб-клиенте и его содержимое не зависит от того с помощью чего Вы работаете c CRM. Т.е. если Вы открываели записи в веб-клиенте, то они будут отображаться и в недавно посещенных записях в Outlook клиенте.


Избранное

Если Вы хотите, чтобы какие-нибудь из последних посещенных записей или представлений всегда оставались в списке «Недавно посещенных», Вы можете навсегда «закрепить» из там. Для этого Вам всего на всего нужно напротив «понравившейся» строки щелкнуть по булавке 🙂 и данная запись будет отображаться сверху одного из двух списков. У Вас может быть максимально 10 прикрепленных Представлений и 15 прикрепленных записей.


Ярлыки

Ярлыки – контекстное меню, которое отображается для ссылок в главной навигационной области. Данное меню содержит команду создания новой записи, все Представления текущего объекта и ссылки на недавно посещенные записи. Вызывается по иконке треугольника, справа от пункта навгациооного меню.


Представления

Представление по умолчанию

Каждый пользователь может установить для себя какое-либо представление, как представление по умолчанию (эта функция доступна с Ленты — вкладка Представление), после чего оно всегда будет отображаться по умолчанию при открытии этого объекта (но только после перезагрузки браузера ). Причем это касается как общих для всех представлений, так и личных представлений.

В CRM 4.0 такая роскошь была недоступна обычным юзверам – администратор решал за всех, какое Представление будет установливаться как Представление по умолчанию. Так что радуйтесь 🙂

Личные представления

Одна из наименее известных для пользователей функций в CRM 4.0 – возможностью создавать свои собственные представления с помощью Расширенного поиска. В CRM Microsoft 2011 эта функция ярко выделена, путем выноса ее в отдельные кнопки (Сохранить как и Создать личное представление) на Ленте, через которое открывается все то же окно Расширенного поиска. Так что незаметить это невозможно 🙂


Помимо этого, существует еще два менее заметных способа создать личное представление:

  • Сохранить как – эта кнопка (также расположена на Ленте) полезна, если Вы настроили какой-либо Фильтр и хотите «зафиксировать» его в виде отдельно Представления. В результате в новое Представление попадут все параметры отбора данных, которые были задействованы для Фильтра (про Фильтр читайте далее);
  • Ну, и третье – Вы можете иницировать создание личного Представления прямо из ниспдающего списка доступных Представлений.


«Липкие» представления

CRM 2011 помнит Представление кокого-либо объекта, которое Вы использовали в последний раз при работе с ним. Например, Вы просматривали Интересы помощью Представления «Закрытые интереы», затем пошли-посмотрели Организации и если Вы снова вернетесь к Интересам, то у Вас по умолчанию будет выбрано Представление «Закрытые интереы». Помимо этого cохраняются любые изменения, которые Вы произвели с Представлениями : ширина столбцов, сортировка и т.д. Такое поведение действует только во время текущей сессии (т.е. до перезапуска браузера) – потом снова будет отображено дефолтное представление.


Сортировка по двум колонкам

В CRM 2011 Вы может сортировать представления сразу по двум колонкам (вместо одной как в CRM 4.0). Меню настройки сортировки находится по прежнему пути (в настройках представления), но имеет несколько иной вид – теперь Вы можете в нем выбрать, два поля для сортировки и для каждого из них указать порядок сортировки (по убыванию или по возрастанию).


Результаты запроса

В CRM 2011 в перставлениях теперь отображается общеее количество записей, отображаемых в результате запроса, который и заполнил соответствующее представление.


Учтите только, что эта циферка показывает максимум 5000. Если Ваш запрос вернул больше записей, то она Вам выдаст точное их количество. Причина этого в том, что FetchXML-запрос возвращает максимум 5000 записей за раз.

Выделение по галке

Вместо погибшего представления Предварительного просмотра, теперь у нас имеются «галочки» напротив каждой записи в представлении. Что позволяет выдельть несколько записей одной лишь мышкой, а не использовать при этой еще и клавиатуру (Shift или Shift).


Связанные записи в Связанных представлениях

В отличиии от четверки CRM 2011 позволяет добавлять в Связанные представления поля из связанных записей.


Кастомизация

Удобство использования – большой фактор не только для конечных пользователей, но также и для администраторов, разработчиков и разных консультантов, которые, так или иначе, взаимодействуют с приложением. В предыдущих версиях CRM число щелчков мыши, которые необходимо было сделать, чтобы внести даже самое простое изменение в систему, превышало все разумные пределы 🙂 В CRM 2011 данный процесс был значительно улучшен 🙂

Вкладка Настроить

Объекты

Итак, для начала… на Ленте каждого объекта есть теперь вкладка Настроить, которая позволяет Вам начать кастомизацию объекта непосредственно с его формы. Тем самым избавляя Вас от необходимости перемещаться в область настройки CRM. С этой вкладки Вы можете либо перейти к конструктору форм, либо к настройкам объекта, а также опубликовать кастомизацию.


Представления

Точно такая же вкладка (Настроить) доступна на Ленте и при просмотре Представлений. Только этм случае отображается быстый доступ к настройкам Представлений.


Drag & Drop

Поля из списка полей теперь выносятся на форму с помощью простого перемещения их на форму мышкой (техника Drag & Drop). Таким же способом поля и секции переносятся по форме, а также связи на левую навигационную панель (для этого нужно переключиться в соответствующий режим на Ленте).


Если не любите мышку, то можете перетаскивать поля по макету с помощью клавиш вверх, вниз, влево и вправо 🙂

Поля

Список полей

На конструкторе форм Вы заметите слева список полей. Теперь не нужно открывать отдельное окно для выбора полей. доступных, неиспользованных полей. Над списом полей есть два фильтра: один позволяет отбирать все либо кастомные поля, а второй обирать только поля еще не вынесенные на форму.


Создать поле/1:N/N:N

Вы можете теперь добавить новое поле к объекту прямо с конструктора формы. Для этого специально создана кнопка «Создать поле», в правом нижнем углу конструктора форм. Данная кнопка открывает стандартное окно создания нового атрибута. После создания нового поля оно будет автоматически добавлено в список доступных полей.


При переключении редактора форм в режи редактирования левой навигационной панели, вместо кнопки «Создать поле» появятся две кнопки: «Создать 1:N» и «Создать N:N». C их помощью Вы также быстро можете создавать новые связи по отношению к текущему объекту и выносить их на левую навигационнцю панель.

«Дубликаты» полей

Теперь можно вынести одно и то же поле много раз на одну и ту же форму!!! Для этого надо снять галку «Показывать только неиспользуемые поля» и просто перетащить повторно поле не форму. Для чего это нужно я не совсем понимаю… Единственное что могу предполужть: для отображения одного поля в разных секциях, где оно может быть востребовано – чтобы не «бегать» по форме в поисках нужного значения. И если в один из таких дубликатов вносится/изменяется значение, то оно тут же переносится и во все его «клоны».


Массовое редактирование полей

Теперь Вы можете легко выбрать одновременно несколько атрибутов и изменить их свойства или удалить. Для этого нужно отметить нужные атрибуты мышкой в области настройки полей, какого-либо объекта. Затем, щелкнуть кнопку Изменить на панели инструментов – откроется форма массового редактирования полей. Конечно, т.к. поля можно выделить разных типов, то возможности настройки ограничены следующими параметрами:

  • Уровень требований (обязательное/рекомендуемое/без ограничений);
  • Доступность для поиска в расширенном поиске;
  • Аудит поля.


Массовое удаление полей

В CRM 4.0 Вы могли удалить только одно поле за раз. Если Вы выделяли несколько строк и жали кнопку делит – система послала Вас нафиг. Но теперь это возможно. Так что у Вас появлися замечательный шанс быстренько и эффективно убить систему (желательно продакшен 🙂 ), ну или покрайней мере нанести ей непоправимый ущерб. Дерзайте! 🙂


Изменить свойства

В свойствах поля, к которым можно добраться через конструктор форм, на вкладке Сведения появилась замечательная кнопка «Изменить». Данная кнопка (как можно уже догадаться 🙂 ) открывает форму редактирования параметров текущего атрибута.

Кнопочка довольно полезная, поскольку часто при доработке системы (настройки полей в частности) приходится опираться на Отображаемое имя поля, которое не всегда совпадает с его меткой и уж точно не совпадает с его называнием. И раньше чтобы узнать имя поля, приходилось искать его на форме, смотреть его Отображаемое имя, а затем уже искать его в атрибутах объекта. Поя. Вообщем довольно утомительное занятие 🙂 а теперь все просто 🙂


Разделитель

Разделитель это новая «фича» форм CRM 2011. Разделитель представляет собой «заглушку», которое заполняется место в секции. Это позволяет лего произвоить форматирование формы, с наличием пустого пространства межуду полями.

Например, нам необходимо разместить в секции два поля друг под другом. При этом правый столбец должен быть пустым. Поэтом приходилось применять небольшой воркэраунд с форматированием полей в две колонки… Теперь же Вы можете спокойно вставить Разделитель в правый столбец, и поместить второе поле под первым. При открытии формы на месте разделителя отображается пустое пространство.


Скрыть по умолчанию

CRM 4.0 позволяло диактивировать поле с помощью галки в настройках поля. Но не позволяло его просто скрывать с помощью настроек. Чтобы все-таки добится этого, обычно на onLoad вешали такой скрипт:
[script]crmForm.all.name.style.display = none;[/script]
И такое случалось довольно часто, поскольку требовалось наличие поля на форме, но при этом оно не должно было быть видно Пользователю.

В CRM 2011 теперь есть такая опция для каждого поля. Данную галку вы можете найти в свойствах поля на вкладке Отобразить, называется она «Видимый по умолчанию».


Заметьте также, что данная опция также доступна и для Секций и для новых «Вкладок».

Клавиши

Многие управляющие функции при работе в редакторе форм доступны по нажатию клавиш. Например, удаление полей, разделов и вкладок доступно по нажатию клавишы Delete. Перетаскивать поля по макету можно с помощью стрлок. А чтобы открыть их свойства можно нажать клавишу Enter и т.д.

Иерархическая навигация (в разделе настроек)

Теперь кастомизация CRM, начиная от списка объектов (и других нововведений 2011 версии) и заканчивая атрибутам объектов, представлена в виде единого древовидного списка. Что как минимум сократит количество кликов при этом процессе, а также уменьшит количество одновременно открытых окон.


Навигационного меню формы

Редактирование навигационного меню

Многие из стандартных пунктов навигационного меню на форме могут быть бесполеезны, в том или ином случае. В CRM 4.0, мы использовали JavaScript, чтобы скрыть эти пункты. Теперь же это просто сделать через настройку формы (не только стандартных пунктов, ни кастомных). Более того, теперь вся навигационная поанель формы кастомизируется через конструктор формы, а не через SiteMap.

Чтобы добраться до редактиования навигационной области, нужно открыть конструктор нужной формы (нужного объекта), затем на Ленте выбрать «Навигация», выделить не нужный пункт меню и нажать «Удалить». После удаления пункты меню, Вы можете вернуть его обратно с помощью Браузера связей, расположенного в правой части конструктора формы.


Тут же Вы можете изменять заголовки секций на панели навигации – для этого нужно выделить какой-либо раздел и щелкнуть Изменить свойства.


А чтобы добавить простую ссылку в левое навигационное меню, находясь в режиме редактирования оного, перейдите на Ленте на вкладку Вставить и щелкните Ссылка навигации. Появится диалоговое окно в котором Вы можете задать ссылку (в том числе и на Веб-ресурс), а также определить иконку для нее.


Изменить свойства

Как и у полей, расположенных на форме, у пунктов навигационного меню есть свое диалоговое окно со свойствами, доступное через конструктор форм – режим Навигация. И у этого диалого есть на вкладке Сведения, есть все та же замечательная кнопочка «Изменить», которая открывает форму редактирования параметров текущей связи!


Макет

Секции в 2 колонки

Вы можете поместить две секции друг с другом в один ряд. Что, например, позволяет задать для двух столбцов (т.е. двух секций) разные заголовки. Делается это по кнопке «Два столбца» (которая вставляет двухсекционную Вкладку), расположенной на вкладке Вставить, Ленты конструктора форм.


Соотношение колонок макета Вкладки можно менять (если их две)…


Выравнивание меток полей

Метки полей можно теперь разместить сверху или слева от поля. При этом сами значения меток можно выровнять (по левому, по правому краю или по центру) относительно того прямоугольника, в котором они находятся. Делается это через свойства cекции, вкладка Форматировние.



Деактивация Представлений

В CRM 4.0 нельзя было удалить или скрыть системные представления (на самом деле можно было с помощью плагинов) – они были доступны всем пользователям системы. Но теперь системные представления можно деактивировать. Для этого выделите нужное представление и перейдите в ниспадающем меню Другие действия – Сделать неактивным. Привда и тут есть небольшие ограничения:

  • Только общие представления могут быть активированы/деактивированы;
  • Представление по умолчанию не может быть деактивировано.


Массовое удаление объектов

Также как и поля, Вы теперь можете массово удалять объекты.


Удаление Примечаний

В CRM 4.0 если для объекта включены примечания, то Вы не можете через настройки удалить их с формы. В CRM 2011 Вы можете это сделать. А чтобы вновь добавить их на форму воспользуйтесь кнопкой Примечания на вкладке Вставить на Ленте конструктора форм.


Отслеживание зависимостей

Если Вы попытаетесь удалить объект, поле или связь, которое используется на форме, в Представлении или еще где-либо, то система Вам выдаст соответствующую ошибку. Но теперь вместо того чтобы гадать о прчине ее возникновения, Вы можете щелкнуть по ссылке Сведения, в результате чего откроется форма в которой буддет перечислены эти причины. Причем каждая причина будет выведена отдельной строкой, щелкнув по которой Вы перейдете к тому месту где данный объект, поле или связь используются. Например, Вы забыли удалить поле с формы, дважды щелкнув по соответствующей строке с ошибкой откроется форма на которой расположено это поле.



Форма

Исходное Представление

Еще одно небольшое изменение в CRM 2011 – возможность легко перемещаться на форме между записями какого-либо представления основного окна CRM, с помощью встроенного исходного представления (не путать с Вложенным пердставлением, Sub-Grid), которое Вы можете увидеть в правом верхнем углу формы. Таким образом, для перехода к какой-либо конкрентной записи из исходного Представления Вам больше не нужно постоянно закрывать форму, щелкать по другой записи в Представлении, смотреть, снова закрывать и т.д.

Примечания:

  • Имя представления, из которого открываеются записи выведено сверху этого меню;
  • При переходе к записи с помощью исходного Представления запись будет открываться в том же самом окне;
  • Для записей этого списка есть контекстное меню, которое помимо открытия записи позволяет скопировать или отправить ссылку на запись;
  • Все это работает независимо от того, была ли запись открыта с какого-либо основного представления или же от вложенного или связанного представления;
  • Эти опции навигации, однако, действуют только когда запись открыта из Представления (вложенного или свыязанного). Если же запись открыта из меню Недавно посещенных записей или напрямую по URL, в этом случае ни кнопки Верх/вниз ни исходное Представление работать не будут (будут деактивированы).


Следующая/предыдущая

Также хорошое нововведение – кнопки Следующая/Предыдущая, они также «считывают» информацию из исходного пердставления (из которого была открыта текущая форма) и при их нажатии переходят с лудющей или пердыдущей записи, соответственно, из этого Представления. Могут нажиматься по сочетанию клавиш: «ctrl + <» и «ctrl + >».


Вкладки

Теперь «вкладки» на форме CRM имеют вертикальный вид. Т.е. вкладка в привычном понимании этого слова будет одна и она не будет как-либо выделена на форме. А сама форма теперь будет представлять собой просто вытянутую в высоту страницу. «Вкладки» же будут представлять собой логически выделенные области, к которым будет осуществляться быстрый переход с левой навигационной панели формы.


И еще… как Вы помните, в CRM MS 4.0 был лимит на 8 вкладок для любой формы. Лимит для «вкладок» CRM 2011 составляет 100 штук 🙂

Колонтитулы на формах

У каждой формы, каждого объекта CRM 2011 теперь могут быть верхние и нижние колонтитулы и заголовки.

Так как все поля, разделы и «вкладки» теперь расположены на одной странице, то форма может стать довольно длинной, и ее придется постоянно прокручивать, чтобы найти какие-либо поля. Для того чтобы как то облегчить жизнь конченому пользователю, разработчики CRM 2011, добавили для каждой формы, каждого объекта CRM 2011 верхние и нижние колонтитулы. В эти колонтитулы Вы можете вынести наиболее важные поля. Чтобы иметь к ним постоянный доступ, вне зависимости какую секцию или «вкладку» Вы просматриваете – они всегда будут оставаться на виду!

Выноска полей в колонтитулы ничем не отличается выноске полей в секции и делается через конструктор форм соответствующего объекта. Вам нужно только активировать режим редактирования одного из колонтитулов.


Сворачивание вкладок

Вкладки при этом могут быть свернуты и развернуты (с помощью маленького треугольника рядом с названием вкладки на форме). А чтобы вкладка была свернута по умолчанию, сверните их в конструкторе форм (либо просто щелкните по треугольнику рядом с формой, либо через свойства формы).



Показать элементы навигации

Показать элементы навигации – галка в свойствах формы которая, которая скрывает всю левую навигационную область формы.


Приступая к работе

Приступая к работе – это новая отдельная панелька в интерфейсе CRM. При стандартных настройках отображается над большинством основных Представлений CRM. И содержит различную справочную информацию. К тому же поддается настройке (о чем будет отдельный пост 🙂 ) и изменению содержимого.

Со временем эта панелька может потерять свою актуальность и ее захочется убрать. Сделать это можно двумя способами:

  • Индивидуально: меню Файл – вкладка «Общие сведения» — снимаете галку «Показывать область Приступая к работе…» (как-то так 🙂 );
  • Глобально: Настройки – Администрирование – Параметры настройки системы – вкладка «Общие» и передвинуть соответствующий переключатель.



Комментарии (6)
  • slivka_83 25.04.2011

    Добавил немного инфы по макету и кастомизации…

  • farulord 25.04.2011

    Спасибо за очень подробный экскурс!!)

  • Алексей 25.04.2011

    Всем привет!
    Подскажите, в итоге по панели «Приступая к работе» был отдельный пост? Искал на сайте, но ничего подобного не увидел

  • slivka_83 25.04.2011

    Добрый день.

    Отдельного поста не было. А что Вы хотели о нем узнать?

  • Михаил 25.04.2011

    «активировать режим редактирования одного из колонтитулов»
    подскажите а можно ли в 2011 версии настроить колонтитул таким образом чтобы пользователь непосредственно в него мог заносить данные?

  • slivka_83 25.04.2011

    Никогда такого не встречал.

*

code