13
Мар

Квалификация Интереса в один клик

Каждый раз, когда пользователь квалифицирует Интерес, ему предоставляется возможность создать Организацию/Контакт/Возможную сделку и открыть созданные записи. И если пользователю каждый разу нужно выделять все эти опции, то ему может быстро надоесть выполнять по 8 кликов! Чтобы как-то спасти юзверов, можно создать новую кнопку квалификации Интереса, которая будет выполнять все эти действия в один клик.

Все просто:

Создайте JS Веб-ресурс с таким кодом (поменяйте в нем только GUID валюты, которую нужно подставить в создаваемые записи):



// Отправляет SOAP запрос квалификации Интереса
function qualifyRequest() {

    var leadId = Xrm.Page.data.entity.getId();
    var currencyId = "684C0FEA-9881-E011-8FD5-000C29CDB72E";
    var status = -1;

    var request = "<s:Envelope xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>" +
        "<s:Body>" +
        "  <Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services' xmlns:i='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>" +
        "    <request i:type='b:QualifyLeadRequest' xmlns:a='http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts' xmlns:b='http://schemas.microsoft.com/crm/2011/Contracts'>" +
        "      <a:Parameters xmlns:c='http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic'>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>LeadId</c:key>" +
        "          <c:value i:type='a:EntityReference'>" +
        "            <a:Id>" + leadId + "</a:Id>" +
        "            <a:LogicalName>lead</a:LogicalName>" +
        "            <a:Name i:nil='true' />" +
        "          </c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>CreateAccount</c:key>" +
        "          <c:value i:type='d:boolean' xmlns:d='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>true</c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>CreateContact</c:key>" +
        "          <c:value i:type='d:boolean' xmlns:d='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>true</c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>CreateOpportunity</c:key>" +
        "          <c:value i:type='d:boolean' xmlns:d='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>true</c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>OpportunityCurrencyId</c:key>" +
        "          <c:value i:type='a:EntityReference'>" +
        "            <a:Id>" + currencyId + "</a:Id>" +
        "            <a:LogicalName>transactioncurrency</a:LogicalName>" +
        "            <a:Name i:nil='true' />" +
        "          </c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>SourceCampaignId</c:key>" +
        "          <c:value i:nil='true' />" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>OpportunityCustomerId</c:key>" +
        "          <c:value i:nil='true' />" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "        <a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "          <c:key>Status</c:key>" +
        "          <c:value i:type='a:OptionSetValue'>" +
        "            <a:Value>" + status + "</a:Value>" +
        "          </c:value>" +
        "        </a:KeyValuePairOfstringanyType>" +
        "      </a:Parameters>" +
        "      <a:RequestId i:nil='true' />" +
        "      <a:RequestName>QualifyLead</a:RequestName>" +
        "    </request>" +
        "  </Execute>" +
        "</s:Body>" +
        "</s:Envelope>";

    var OrgServicePath = "/XRMServices/2011/Organization.svc/web";
    var serverUrl = Xrm.Page.context.getServerUrl();

    var req = new XMLHttpRequest();
    req.open("POST", serverUrl + OrgServicePath, true)
    req.setRequestHeader("Accept", "application/xml, text/xml, */*");
    req.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
    req.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts/Services/IOrganizationService/Execute");
    req.onreadystatechange = function () { qualifyResponse(req); };
    req.send(request);
}

function qualifyResponse(req) {
    // В зависимости от статус полученного ответа вызываем соответствующую функцию
    if (req.readyState == 4) {
        if (req.status == 200)
            _getSuccess(req.responseXML);
        else
            _getError(req.responseXML);
    }
}

function _getSuccess(responseXml) {
    var xmlDoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
    xmlDoc.async = "false";
    xmlDoc.loadXML(responseXml.xml);
    x = xmlDoc.getElementsByTagName("a:KeyValuePairOfstringanyType");
    for (i = 0; i < x.length; i++) {
        var y = xmlDoc.getElementsByTagName("a:EntityReference");
        for (j = 0; j < y.length; j++) {
            if (y[j].getElementsByTagName("a:LogicalName")[0].text == "opportunity") {
                var oppId = y[j].getElementsByTagName("a:Id")[0].text;
                var serverUrl = Xrm.Page.context.getServerUrl();
                // Открываем Возможную сделку
                window.open(serverUrl + "/main.aspx?etc=3&extraqs=%3f_gridType%3d3%26etc%3d3%26id%3d%257b" + oppId + "%257d%26rskey%3d598263346&pagetype=entityrecord", "new_opp");
                window.location.reload(true);
            }
        }
    }
}

// Обрабатываем ошибки
function _getError(faultXml) {
    var errorMessage = "Unknown Error (Unable to parse the fault)";
    if (typeof faultXml == "object") {
        try {
            var bodyNode = faultXml.firstChild.firstChild;
            for (var i = 0; i < bodyNode.childNodes.length; i++) {
                var node = bodyNode.childNodes[i];
                if ("s:Fault" == node.nodeName) {
                    for (var j = 0; j < node.childNodes.length; j++) {
                        var faultStringNode = node.childNodes[j];
                        if ("faultstring" == faultStringNode.nodeName) {
                            errorMessage = faultStringNode.text;
                            break;
                        }
                    }
                    break;
                }
            }
        } catch (e) { };
    }
    return new Error(errorMessage);
}

Создайте на Ленте Интереса кнопку вызывающую этот JS-код (рисунок кнопки, которую я использовал):

<RibbonDiffXml>
  <CustomActions>
    <CustomAction Id="leadConvert.CustomAction"
                  Location="Mscrm.Form.lead.MainTab.Actions.Controls._children"
                  Sequence="1" >
      <CommandUIDefinition>
        <Button Id="leadConvert.Button"
                LabelText="Конвертировать"
                ToolTipTitle="Конвертировать"
                ToolTipDescription="Конвертировать"
                TemplateAlias="o1"
                Sequence="51"
                Image32by32="$webresource:new_convert_32.png"
                Command="leadConvert.CommandDefinition" />
      </CommandUIDefinition>
    </CustomAction>
  </CustomActions>
  <Templates>
    <RibbonTemplates Id="Mscrm.Templates"></RibbonTemplates>
  </Templates>
  <CommandDefinitions>
    <CommandDefinition Id="leadConvert.CommandDefinition">
      <EnableRules>
        <EnableRule Id="Mscrm.Enabled" />
      </EnableRules>
      <DisplayRules/>
      <Actions>
        <JavaScriptFunction Library="$webresource:new_leadQualify.js" FunctionName="qualifyRequest" />
      </Actions>
    </CommandDefinition>
  </CommandDefinitions>
  <RuleDefinitions>
    <TabDisplayRules/>
    <DisplayRules/>
    <EnableRules/>
  </RuleDefinitions>
  <LocLabels />
</RibbonDiffXml>