Утилитки
09
Май
0

Sakkara

Консультанты/разработчики обычно сначала пишут некоторую документацию о том, какие в системе будут объекты/атрибуты. Соответственно, если есть какой-то формализованный документ (в виде Excel-листа), то на основе него можно создавать объекты/атрибуты в CRM. Тем самым убиваем двух зайце одним выстрелом 🙂

Sakkara – инструмент, который поможет Вам быстро создать и/или настроить в CRM 2011 объекты и их атрибуты на основе Excel-файла.

Функциональные возможности:

  1. Массово создавать объекты в CRM;
  2. Массово создавать следующие атрибуты:
    • Однострочное текстовое поле (всех форматов);
    • Набор параметров (Вы можете использовать существующий Набор параметров или создать новый);
    • Битовое;
    • Целое число (всех форматов)
    • Десятичное число;
    • Валюта;
    • Многострочное текстовое поле;
    • Дата/время;
    • Лукапы.
  3. Задавать уровень требований к заполнению поля;
  4. Генерировать Word-документы для объектов и атрибутов CRM.

Чтобы использовать Sakkara:

  • Скачайте и рсаспакуйте Sakkara;
  • Используйте шаблон, чтобы создать новый лист Excel. Этот лист Excel будет включать все объекты/атрибуты, которые требуете создать в системе. При этом шаблон поможет Вам заполнить некоторые значения по умолчанию;
  • Перечислите все объекты/атрибуты, которые хотите создать, сохранить и закройте лист;
  • Откройте Sakkara, подключитесь к CRM (4.0 или 2011) и выберите организацию в левой навигационной области;
  • Нажмите «Load Excel» и выберите созданный Excel-файл;
  • Sakkara представит содержание Excel-файла в виде дереве;
  • Введите название Решения в текстовую область справа. Это решение будет использоваться для размещения создаваемых объектов/атрибутов;
  • Нажмите кнопку «Update CRM»;
  • Чтобы сгенерировать документацию, нажмите кнопку «Create Documentation»;
  • В результате будет сгенерирован Word-документ содержащий данные об кастомизации.

Примечание : чтобы тулзень работала, в целевой организации должен быть установлен и активирован английский язык.



Комментарии (0)

*

code