Расширенная функциональность
23
Июл
2

Импорт вложений

Стандартный функционал импорта CRM позволяет импортировать в систему файлы в качестве вложений к записям.

Создайте CSV файл с такими полями:

Название столбца Описание
Обращение Заголовок Примечания.
Описание Текст Примечания.
Имя файла
Документ У столбцов Имя файла и Документ должны быть одинаковые значения.
В отношении Идентификатор записи, к которой следует присоединить файл. Например для Организации это может быть ее Название.
Ответственный ФИО юзвера, на которого будет назначена запись Примечания.

Поместите все файлы, которые нужно загрузить в CRM поместите в папку с именем attachments. Затем и CSV файл и папку attachments поместите в ZIP-архив. Полученный ZIP-архив импортируйте в CRM с помощью стандартного импорта.

З.Ы. Размер допустимых к загрузке в систему файлов задается в настройках организации.



Комментарии (2)
  • Павел Сенин 23.07.2012

    А можно примерно таким же способом перенести письма, которые относятся к действию Электронная почта из «обычной» CRM 2011 в CRM 2011 Online?

  • slivka_83 23.07.2012

    Теоретически да. Но может и тут какие-либо подводные камни будут — нужно пробовать.

*

code