Расширенная функциональность
11
Сен
0

Общее хранилище Excel-файлов

Предположим, Вы выгрузили из какого-либо Представления CRM Excel-файл в виде динамической сводной таблицы или динамического листа. Настроили его, разукрасили, добавили новых столбцов, графиков и формул. Теперь Вы хотите поделиться сие чудом с коллегами. Первое что Вам придет на ум это рассылка по электропочте. Способ древний и неплохо себя зарекомендовавший, но не очень надежный и эффективный. Потому что если этот Excel-файл потребуется регулярно использовать в рабочих целях и пользователи его потеряют – придется повторно им рассылать. Также нужно его будет рассылать новым сотрудникам и т.д. В общем, полно мелких проблем.

Специально для таких случаев в CRM существует секретная и малоизвестная фича – Excel-файлы можно загружать и хранить в CRM в виде отчетов.

Для этого достаточно создать новый отчет, в качестве Типа отчета выбрать Существующий файл и указать путь к Excel-файлу. После этого, при запуске подобного отчета, система будет предлагать открыть или сохранить Excel-файл.

Примечания:

  • Лучше пересохранять выгруженный из CRM Excel-файл в формат Книга Excel (из формата XML). Чтобы иметь возможность хранить в подобных файлов графики и подобные штуки;
  • Вы можете загрузить в качестве отчета не только Excel-файл, ни и любые другие. Выгружаются они таким же образом.





Комментарии (0)

*

code