Отчеты
12
Сен
5

Экспорт отчетов в несколько вкладок Excel

Предположим, нам требуется экспортировать в Excel список Организаций и Контактов, расположенных на разных вкладках (листах Excel). Если использовать штатные средства, то для этого потребуется по отдельности их экспортировать из Представлений и затем сводить в одном файле. Но есть способ «попроще» – с помощью отчетов CRM.

Чтобы добиться этого:

  • Создайте отчет и разместите в нем две таблицы – одну под другой. Это только для примера две – Вы можете использовать и большее количество таблиц;
  • На панели свойств первой (верхней) таблицы задайте следующие параметры:
    • BreakLocation = End
    • PageName = <Желаемое имя вкладки в Excel>
  • На панели свойств второй таблицы задайте только параметр PageName;
  • Загрузите отчет в CRM и экспортируйте его в Excel.

З.Ы. То же самое можно сделать и для сгруппированных записей, размещая каждую группу на отдельной вкладке.





Комментарии (5)
  • Васко да Гама 12.09.2012

    Добрый день!
    А есть возможность загрузки нескольких отчетов в CRM?

  • slivka_83 12.09.2012

    Добрый день.
    Конечно. В CRM может существовать сколько угодно отчетов.

  • Васко да Гама 12.09.2012

    Я имел в виду массовую загрузку.
    Нашел инструмент для массовой загрузки отчетов в SSRS.
    Нашел коды в samples code примеры для программной загрузки в CRM.
    НО программу для массовой загрузки отчетов в CRM не нашел. В этом и был вопрос.

  • slivka_83 12.09.2012

    Я не совсем понимаю задачу… Вы что производите отчеты в таких количествах, что их постоянно требуется массово загружать?

  • Васко да Гама 12.09.2012

    «Вы что производите отчеты в таких количествах,то их постоянно требуется массово загружать?»
    Да, именно так.

*

code