Экспорт отчетов в несколько вкладок Excel
Предположим, нам требуется экспортировать в Excel список Организаций и Контактов, расположенных на разных вкладках (листах Excel). Если использовать штатные средства, то для этого потребуется по отдельности их экспортировать из Представлений и затем сводить в одном файле. Но есть способ «попроще» – с помощью отчетов CRM.
Чтобы добиться этого:
- Создайте отчет и разместите в нем две таблицы – одну под другой. Это только для примера две – Вы можете использовать и большее количество таблиц;
- На панели свойств первой (верхней) таблицы задайте следующие параметры:
- BreakLocation = End
- PageName = <Желаемое имя вкладки в Excel>
- На панели свойств второй таблицы задайте только параметр PageName;
- Загрузите отчет в CRM и экспортируйте его в Excel.
З.Ы. То же самое можно сделать и для сгруппированных записей, размещая каждую группу на отдельной вкладке.
Добрый день!
А есть возможность загрузки нескольких отчетов в CRM?
Добрый день.
Конечно. В CRM может существовать сколько угодно отчетов.
Я имел в виду массовую загрузку.
Нашел инструмент для массовой загрузки отчетов в SSRS.
Нашел коды в samples code примеры для программной загрузки в CRM.
НО программу для массовой загрузки отчетов в CRM не нашел. В этом и был вопрос.
Я не совсем понимаю задачу… Вы что производите отчеты в таких количествах, что их постоянно требуется массово загружать?
«Вы что производите отчеты в таких количествах,то их постоянно требуется массово загружать?»
Да, именно так.