Аддоны
26
Июл
3

MS CRM accelerators: Business Productivity Newsfeed

Business Productivity Newsfeed Accelerator превращает Microsoft Dynamics CRM 4.0 в центр деловой активности, позволяя пользователям быть в курсе событий, происходящих в организации. Business Productivity Newsfeed Accelerator позволяет пользователям быстрее адаптироваться к CRM, представляя данные в привлекательном и интерактивном виде, и таким образом вовлекая их в приложение и поощряя его использование.

Установка

  1. Скачайте Business Productivity Newsfeed Accelerator и выполните установку
  2. В открывшейся HTML-странице перейдите к разделу Source Code, далее по ссылке Workflows for Standard Entities. Откроется папка содержащая файл newsfeed_oob_workflows.xml (файл настроек) – импортируйте его в CRM.
  3. Т.к. в настроечном файле содержаться исключительно бизнес-процессы – опубликуйте их: перейдите параметры — Бизнес-процессы — выделите все бизнес-процессы и нажмите Опубликовать на панели инструментов!



  1. Снова откройте HTML-страницу на разделе Source Code и прейдите к Newsfeed Dashboard Report. Откроется папка содержащая один единственный файл отчета (*.rdl). Его необходимо загрузить в CRM…
  2. Перейдите Рабочая область — Отчеты — Создать — в списке тип отчета выберите Существующий файл — ниже появится поле выбора файла, укажите путь к «CRM Newsfeed.rdl» — перейдите на вкладку Управление, в качестве Права просмотра поставьте Организация. Сохраните и закройте.
  3. Все готов к просмотру. Откройте и ответ наблюдайте за консолидированным в одном месте данными по вашей деятельности (кстати, Вы можете их фильтровать с помощью ниспадающего списка, вверху)!



Модификация листа активностей в Newsfeed Dashboard

Business Productivity Newsfeed в основном состоит из Действий, таким образом любой пользователь, создающий действия в CRM будет автоматически создавать элементы службы рассылки новостей.

Дополнительные элементы службы рассылки новостей могут быть автоматически созданы при возникновении различных события Microsoft CRM. Для этого достаточно добавить с какому-либо объекту Примечание, заголовок которого должен начинаться со слова «newsfeed:». В этом случаи, помимо Действий, отчет будет запрашивать и отображать эти примечания. Таким образом Вы сможите настроить службу рассылки новостей даже для кастомных объектов. А чтобы автоматизировать все это, содайте Бизнес-процесс, который будет срабатывать на нужное событие и добавлять к какой-либо записи примечание в нужном формате (т.е. с заголовком начинающимся на «newsfeed:»).


Комментарии (3)
  • Антон 26.07.2009

    1. Этот отчет формируется только, когда пользователь выберет его? или есть какой-то способ, например при входе в систему??
    2. Насколько я понял — отчет формируется на основе бизнес-правил, которые создают примечания к определенному действию. НО: а) я не увидел этих примечаний у действий; б) в бизнес-првилах ничего не говорится об отслеживании e-mail — однако в отчете они есть.
    3. Как (можно ли) изменить отчет чтобы показывал действия определенных пользователей (например, конкретного Подразделения)? тогда можно было бы настроить как отчет для Ген.Дира «об использовании CRM»…
    4. Можно ли «подправить» англицкие названия действий? (например, у меня показывает АННА ИВАНОВА sent email Газпром — а хочу Анна Иванова направила почту Газпром)???
    5. Прошу прощения за «ламерские» вопросы просто исполнитель бросил, не доделав до конца проект (внедрения CRM), а я «не художник… я только учусь…» ((

  • Антон 26.07.2009

    зы. у автора в п.5 (установка и настройка) пропущен щаг между Рабочая Область и Создать.
    Нужно Рабочая Область — Отчеты — Создать…
    Так мелочь, но может кому пригодится)))

  • slivka_83 26.07.2009

    Спасибо 🙂 Поправил 🙂
    Теперь по вопросам…
    1. Наверника возможно, но мне такой способ не известен (предпологаю что для этого нужно капаться в исходных файлах CRM и/или IIS)
    2. Отчет создается по действиям (вне зависимости от наличия у них примечаний — просто так написан отчет) и по примечаниям для остальных объектов
    3. Этот отчет (как и любой другой) можно изменить в Visual Studio. Но он довольно сложен, так что без подробной инструкции на русском языке в нем разобраться будет довольно проблематично! 🙂
    4. Также правится в Visual Studio
    5. Да, задавайте сколько влезит 🙂 Никто оракулами не рождается 🙂

*

code