Квалификация интереса почти как в CRM 2011
В CRM 2011 при квалификации интереса появлялось диалоговое окно, в котором Вы могли выбрать какие записи при этом хотите создать: Организации, Контакта или Возможной.
В CRM 2013 этого окна больше нет. Вместо этого в форме Интереса имеется два поля – Определить контакт и Существующая учетная запись, в которых Вам, соответственно, нужно указать Контакт и/или Организацию, если они уже существуют. Если Вы не укажите существующие Контакт и Организацию, система предупредит Вас о возможном наличии дубликатов и попросит указать их в отдельном диалоговом окне. При этом всегда создается запись Возможной сделке.
Но не всем подходит такая логика. И чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс запилим небольшой плагин:
- Создайте плагин с таким кодом:
using System; using System.Collections.Generic; using System.Xml; using Microsoft.Xrm.Sdk; using Microsoft.Xrm.Sdk.Client; namespace LeadQualification { public class LeadQualification : IPlugin { IOrganizationService service; public void Execute(IServiceProvider serviceProvider) { IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext)); IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory)); service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId); try { context.InputParameters["CreateAccount"] = false; context.InputParameters["CreateContact"] = true; context.InputParameters["CreateOpportunity"] = false; context.InputParameters["SuppressDuplicateDetection"] = true; } catch (Exception ex) { throw new InvalidPluginExecutionException("An error occurred in the Plugin." + ex, ex); } } } }
Здесь (для примера) не представлена никакая бизнес-логика – просто в специальных входящих параметрах разрешается создание Кондака и запрещается создание Организации и Возможной сделки. Также с помощью параметра SuppressDuplicateDetection подавляется вызов диалогового окна с предупреждением о возможных дублях;
- Зарегистрируйте плагин в CRM для сообщения QualifyLead, на стадию Пре;
- Также создайте такой JS Веб-ресурс и повесьте его на сохранение Интереса (вызов функции OnSave и передача контекста первым параметром):
function OnSave(pContext) { var SaveMode, SaveEventVal; SaveEventVal = 16; // 16 - код квалификации Интереса if (pContext != null && pContext.getEventArgs() != null) { SaveMode = pContext.getEventArgs().getSaveMode(); if (SaveMode == SaveEventVal) { setTimeout( function () { window.location.reload(true); window.top.parent.document.location.reload(true); }, 2000); } } }
После того мы поменяем процесс квалификации Интереса, перестанет создаваться Возможная сделка и соответственно переход к ней. После квалификации ничего не будет происходить – страница просто не обновится (хотя Интерес уже будет неактивен). Соответственно, данная функция после квалификации ждет 2 секунды и обновляет страницу.
Спасибо) то, что нужно было))
🙂
добрый день,
скажите а есть ли в crm 2011 стандартный функционал для создания поля — уникального идентификатора записи(сделки в данном случае)
чтобы при заведении новой сделки ей присваивался какой либо ID который не повторяется в других сделках?
как при квалификации так и при заведении вручную.
Добрый 🙂
Если Вы про Возможные сделки, то в стандартном функционале нет такого идентификатора (разве что GUID записи). Но в интернетах (в т.ч. на этом сайте) полно готовых решений (бесплатных) позволяющим присваивать такие уникальные номера любым объектам CRM 🙂
а можно пример такого решения?
http://mmcrm.ru/?p=2147
http://mmcrm.ru/?p=2249
http://mmcrm.ru/?p=1974
здравствуйте, а вы случайно тренинги не проводите? как для админов CRM так и для отдела продаж? 2011 и 2015 версии инртересуют
Добрый день.
Пока не доводилось 🙂 иногда вебинары провожу, но они имеют маркетинговую/сейловую направленность и мало полезны админам и пользователям.