Квалификация интереса почти как в CRM 2011

В CRM 2011 при квалификации интереса появлялось диалоговое окно, в котором Вы могли выбрать какие записи при этом хотите создать: Организации, Контакта или Возможной.

В CRM 2013 этого окна больше нет. Вместо этого в форме Интереса имеется два поля – Определить контакт и Существующая учетная запись, в которых Вам, соответственно, нужно указать Контакт и/или Организацию, если они уже существуют. Если Вы не укажите существующие Контакт и Организацию, система предупредит Вас о возможном наличии дубликатов и попросит указать их в отдельном диалоговом окне. При этом всегда создается запись Возможной сделке.

Но не всем подходит такая логика. И чтобы хоть как-то повлиять на этот процесс запилим небольшой плагин:

• Создайте плагин с таким кодом:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Xml;
  using Microsoft.Xrm.Sdk;
  using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
  
  namespace LeadQualification
  {
      public class LeadQualification : IPlugin
      {
          IOrganizationService service;
  
          public void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
          {
              IPluginExecutionContext context = (IPluginExecutionContext)serviceProvider.GetService(typeof(IPluginExecutionContext));
              IOrganizationServiceFactory serviceFactory = (IOrganizationServiceFactory)serviceProvider.GetService(typeof(IOrganizationServiceFactory));
              service = serviceFactory.CreateOrganizationService(context.UserId);
  
              try
              { 
                  context.InputParameters["CreateAccount"] = false;
                  context.InputParameters["CreateContact"] = true;
                  context.InputParameters["CreateOpportunity"] = false;
                  context.InputParameters["SuppressDuplicateDetection"] = true;
              }
              catch (Exception ex)
              {
                  throw new InvalidPluginExecutionException("An error occurred in the Plugin." + ex, ex);
              }
          }
      }
  }
  

  Здесь (для примера) не представлена никакая бизнес-логика – просто в специальных входящих параметрах разрешается создание Кондака и запрещается создание Организации и Возможной сделки. Также с помощью параметра SuppressDuplicateDetection подавляется вызов диалогового окна с предупреждением о возможных дублях;

• Зарегистрируйте плагин в CRM для сообщения QualifyLead, на стадию Пре;
• Также создайте такой JS Веб-ресурс и повесьте его на сохранение Интереса (вызов функции OnSave и передача контекста первым параметром):

  function OnSave(pContext) {
      var SaveMode, SaveEventVal;
      SaveEventVal = 16; // 16 - код квалификации Интереса
  
      if (pContext != null && pContext.getEventArgs() != null) {
          SaveMode = pContext.getEventArgs().getSaveMode();
          if (SaveMode == SaveEventVal) {
              setTimeout(
                function () {
                    window.location.reload(true);
                    window.top.parent.document.location.reload(true);
                },
                2000);
          }
      }
  }
  

  После того мы поменяем процесс квалификации Интереса, перестанет создаваться Возможная сделка и соответственно переход к ней. После квалификации ничего не будет происходить – страница просто не обновится (хотя Интерес уже будет неактивен). Соответственно, данная функция после квалификации ждет 2 секунды и обновляет страницу.