Аддоны
05
Май
0

Custom Email

Custom Email – это аддон для CRM, который расширяет почтовые возможности платформы:

  • Создание почтовых Шаблонов для кастомных объектов (стандартный функционал CRM не позволяет заводить такие шаблоны):
    • Поддержка любых типов динамических полей: текстовые, числовые, лукап, дата/время и т.д.;
    • Возможность «проваливаться» на любой уровень по «лукапной» иерархии (Возможная сделка > Контакт > Родительская компания и т.д.)
  • Многократное использование вложений из различных шаблонов (вместо того, чтобы вкладывать один и тот же файл в разные шаблоны).

Использование:

  • Импортируйте в CRM Решение DXTools Custom Emails;
  • Создайте Глобальный почтовый Шаблон.
    Примечание: CRM не позволяет связать такой Шаблон с каким-либо объектом CRM, поэтому «из коробки» Вы сможете использовать в нем только поля из карточки Пользователя;
  • Расставьте в письме динамические поля в формате:
    • Поля с текущей карточки: {attribute_logical_name}
    • Поля с лукапа: {lookup_logical_name.attribute_logical_name}
  • Если необходимо, прикрепите файлы к Шаблону;
  • Отправка сообщения осуществляется через БП или Действие с помощью кастомного шага Create Custom Email со следующими параметрами:
    • Email Template Name: имя Шаблона, который необходимо использовать;
    • Sender Email Address: E-mail Пользователя или Очереди, от «имени» которого будет отправлено письмо;
    • Email Regarding Record URL: URL записи CRM, которая будет установлена в поле Кому письма (для данного объекта должна быть включена возможность отправки писем);
    • Record Context URL: URL адрес записи CRM с которой (и/или относительно которой) будут браться данные для шаблона письма. И которая будет указана в поле В отношении;
    • Attachments: имена файлов, разделенные запятой. Данные файлы отправятся вместе с письмом. Эти файлы могут быть прикреплены к различным шаблонам (а не только к тому, который используется для формирования текста письма);
    • Allow Duplicate Attachments: два или больше файлов с одним и тем же именем могут быть прикреплены к различным шаблонам. Если Вы хотите вложить их все — установите флаг в Истина, иначе – Ложь Ложный. При втором варианте, если будут найдены «дубликаты», то это вызовет исключение;
    • Only Use Attachments in Template: если найдены два или более различных файлов, то данной настройкой Вы можете указать, что необходимо использовать только тот, что прикреплен к текущему шаблону;
    • Static Parameters: принимает статичные параметры в формате JSON;
  • Помимо этого, Вы можете использовать еще два костюмных шага:
    • DoesAttachmentExist – проверяет приложен ли указанный файл к Шаблонам;
    • SendEmail – отправляет созданное ранее письмо (в том числе в текущем БП/Действии).



Комментарии (0)

*

code