Утилитки
12
Июл
1

CRM Port

CRM Port это мощная утилита, предназначенная для импорта/обновления/удаления данных в CRM (как локальной, так и онлайн). Для импорта и обновления данных подходят файлы формата .xls, .csv. Довольно неплоха альтернатива стандартному импорту.

Использование:

  • Установите CRM Port (локальная копия) и подключитесь к CRM.
  • Выберите операцию:
    • Импорт – создание новых записей.
    • Обновление – обновление существующих записей.
    • Удалите – удаляет все записи выбранного объекта.
  • Укажите файл с записями.
  • Выберите объект CRM.
  • Сопоставьте поля из файла и объекта (при указании файла система попытается автоматически сопоставить поля по их названию).
    • Для операции обновления необходимо будет указать ключевое поле, по которому сопоставлять существующие записи и записи из файла.
  • Сохраните маппинг.
  • Щелкните по кнопке Import.


Комментарии (1)
  • Roman 12.07.2017

    Добрый день. Вы счастливец — раз у Вас получилось подключиться :). Всё-таки разработчики из Индии что-то недосмотрели, и к параметрам «организация» и «CRM URL» программа дописывает «api.crm5.dynamics.com» (это и фиддлер, и лог показали). Как это отключить — не нашёл.

*

code